Tiana masih berharap untuk dapat memiliki restaurant sendiri.

Setelah menyebutkan permintaan, tiba-tiba seekor katak berbicara padanya!

Itu adalah Pangeran Naveen! Sebuah mantra sihir telah mengubahnya menjadi kodok.

Hanya ciuman seorang putri yang bisa mematahkan mantra itu, dan Naveen mengira Tiana adalah seorang putri sejati.

Awalnya Tiana tidak mau mencium si kodok.

Kemudian Pangeran Naveen menawarkan untuk membantunya membuka restoran, akhirnya Tiana memejamkan mata dan menciumnya.

Tapi Naveen tidak kembali menjadi pangeran.

Malah terjadi sebaliknya, Tiana berubah menjadi kodok!

Dengan panik, Tiana dan Naveen meninggalkan pesta dan berakhir di sebuah bayou.

Mereka bertemu dengan seekor buaya bernama Louis yang suka memainkan terompet.

Louis tahu siapa yang bisa mengubah mereka menjadi manusia lagi: Mama Odie!

Saat Tiana dan Naveen mengikuti Ray si kunang-kunang ke Mama Odie, mereka saling mengajarkan pelajaran berharga.

Tiana menunjukkan kepada Naveen bagaimana bekerja keras untuk apa yang dia inginkan.

Naveen juga mengajarkan Tiana jika istirahan dan bersenang-senang juga penting.

Merekapun menjadi teman baik.