​Garuda Indonesia Roadshow Penerbitan Sukuk Global

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Daniel Ari Purnomo

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. akan mengadakan roadshow penerbitan Sukuk Global di Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, Singapore, Zurich, dan London, selama seminggu, mulai hari ini (19/5/2015) hingga 26 Mei 2015.

Roadshow akan dilaksanakan di Abu Dhabi dan Dubai pada 19 Mei 2015, dilanjutkan dengan Hong kong pada 20 Mei 2015, Singapura pada tanggal 21 Mei 2015, Zurich pada tanggal 22 Mei 2015, dan London pada tanggal 26 Mei 2015.

Perseroan telah menunjuk sejumlah bank untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para investor potensial di kota-kota tersebut selama pelaksanaan roadshow.

Sejumlah bank yang ditunjuk meliputi National Bank of Abu Dhabi PJSC (NBAD) sebagai Sole Global Coordinator , Dubai Islamic Bank PJSC (bersama-sama dengan NBAD bertindak sebagai Joint Structuring Banks ), Al Hilal Bank PJSC, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Deutsche Bank AG Singapore Branch, Emirates NBD Capital Limited, First Gulf Bank PJSC, Maybank Investment Bank Berhad, Noor Bank PJSC, QInvest LLC, Standard Chartered Bank, Warba Bank (bersama-sama dengan Joint Structuring Banks bertindak sebagai“Joint Lead Managers sekaligus Joint Bookrunners ), serta PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk dan PT Mega Capital Indonesia yang bertindak sebagai Co-Managers

"Penerbitan Sukuk Global senilai USD 500 juta oleh Garuda Indonesia merupakan Global Sukuk berdenominasi USD pertama yang dikeluarkan oleh satu korporasi di Indonesia. Selain itu, reprofiling utang jangka pendek yang jatuh tempo di tahun 2015 dan 2016 menjadi lebih panjang yakni lima tahun," tulis Vice President Corporate Communications Garuda Indonesia, Pujobroto dalam siaran persnya. (*)